1945年，20岁的少女高丸矢须子（田中好子 饰）为避战乱，乘船前往叔叔闲间重松（北村和夫 饰）家。伴随着刺眼的白光和巨大的爆炸声，来自地狱的黑雨从天而降，须子被迫接受了死神的洗礼。5年后，闲间夫妇将矢须子收为女儿，一家人平静地生活在福山市的小岛村中。原爆给普通民众带来的危害此时已渐渐凸现，受到白光辐射的人们罹患各种病症，正常人对他们敬而远之。亲身经历战争的人也在心中留下巨大创伤，神志错乱，久...

随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的...