在威尔逊船长去世后，他的女儿简（卡琳·芭尔 Karin Baal 饰）来到黑林城堡处理后事，但她面临着一系列离奇的事件。首先是船长生前律师罗伯特声称船长曾商定愿意以10,000英镑出售城堡，但简对此表示拒绝，不承认委托书。这引发了一系列的猜疑和争执。其次是附近老酒馆客栈的客人对城堡表现出兴趣，这也增加了事件的复杂性和神秘感。 　　更让人恐惧的是，城堡附近的旷野和沼泽里不断有人被一只带牙套的黑狗咬死...

奥斯卡（大卫·本奈特 David Bennent 饰）的家庭有些荒诞。他的母亲和自己的表弟相恋，由于近亲不能结婚，所以被迫嫁给了一位商人。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡十分喜欢，整天挂在脖子上敲。 　　一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时候发现了母亲与舅舅的秘密，他认为成人世界充满了欺骗，于是决定不再长大。当奥斯卡从楼上跳下时，奇迹发生了，他从此不再长高...