根津丰是老爷身边的跟班，因老爷被大阪黑社会组员所骗身亡而变了个人，只要是大阪黑社会的人，他一个也不放过。一天，在中松组的重要交接仪式中，窗外出现一位杀手，一度中断仪式....是谁有如此大的能耐呢？...

　　《透明人与蝇男 》是由村山三男导演的特摄科幻电影。一个发现可以把人变成和苍蝇一样大小的药品的男人，开始对给自己安上战犯的罪的人复仇。某个物理学家为了从蝇男的恐怖中拯救人们决心成为透明人。...

大阪修道街药商的女儿春琴（山口百惠饰）生的美丽动人，但小时候因为眼疾而失明，却在三弦琴上练就出一番造化，生性清高的她不愿被人瞧不起，性格也愈发古怪起来。照顾她日常起居的是比她大四岁的仆人佐助（三浦友和饰），伴随着春琴的佐助对小姐的照顾可谓无微不至，追随春琴学习三弦的他和春琴的接触与日俱增，逐渐心生爱意。二人的微妙关系，春琴却不为承认，直到春琴因为意外被毁容。为了不让春琴感到难过，佐助选择了刺瞎自己...