伦敦数名医学博士接二连三的诡异惨死引起了警方的重视。经过调查Trout督查发现这几名死者的致死手法都出自于埃及十灾的典故，而他们的唯一共同点是都曾和Vesalius博士在一次失败的手术中共事过。而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……...

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历...