故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。...

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哈珀一家正在迎接一个糟糕的圣诞节，瑞安和卡西还在努力适应他们母亲几年前过世的事实。他们的父亲，艾瑞克，也在努力开始他生命中的新篇章，他邀请了美丽迷人的屠户爱米来参加他们的圣诞节晚宴。 　　但是正当他进行最后的礼物抢购时，他被一群笨贼绑架了。卡西在一个老精灵玩偶上许愿之后，一个有魔力的精灵被圣诞老人留在了他们家园子里帮助他们。精灵遇见了孩子们还有他们的古怪活跃的奶奶。 　　很快精灵就被孩子们支持去阻...

艺术系学生丹尼（Dylan Purcell 饰）最近经历了失恋的打击：女友不声不响搬走了所有个人物品。丹尼找到正在医院戒毒的好友寻求安慰，无意中瞥见病房中因罹患“短暂清醒综合症”而昏睡的姑娘巴克斯特（Cherilyn Wilson 饰），丹尼对其一见倾心。隔壁监控病室关押着的心理变态催眠师沃尔普以及用病人做试验的医生们让丹尼对巴克斯特的前景担忧，他潜回医院，带走了姑娘。 　　巴克斯特在梦境中无法挣...

瑞典密斯科汤尼克医学院，年轻的学生肯恩（Bruce Abbott 饰）和院长的女儿梅根（Barbara Crampton 饰）暗中相恋，两人相约在肯恩毕业后正式结婚。 　　不久，天才医师赫伯特?韦斯特（Jeffrey Combs 饰）自澳大利亚归来。在澳期间，他曾与另一位科学家研究一种令死者复活的药物，但该药物的副作用是复活后的人皆丧失心智，失性狂乱，他的研究伙伴即在一场事故中丧生。韦斯特找到肯恩...