以美国南北战争结束后的中西部旷野为背景，描写德州的大牧场主人因南方经济萧条，决定与养子一起将大批牛群赶往北方的密苏里州贩卖。不料养子在半途中跟他翻脸，使这一趟跋涉千里的赶牛之旅更添艰难险阻。托马斯·邓森想在德克萨斯州建立一个养牛场。邓森与他的追踪手纳丁·格鲁特开始前往德克萨斯州的旅程后不久，他得知他的爱人芬在印第安人的袭击中丧生。他告诉芬留在开往加利福尼亚州的马车列车上，并同意他稍后会派人来接她。...

Matthew Campbell 博士一直在试验使思维回归原始本能的方法，这样我们就可以找到改善大脑的方法，而不会被廉价恐怖电影的废话所迷惑。他开发了一种由吸血蝙蝠血制成的药物，并开始用它治疗自己。但他并没有改善自己的思想，反而生病并上瘾了。他死了，但在试......

　　生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留，因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部.........