本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（Madeleine Stowe 饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（Russell Means 饰）、安卡斯父子与白人霍克依（Daniel Day-Lewis 饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官...

　　由于丈夫凯尔•威廉姆斯（道格雷•斯科特 Dougray Scott 饰）的不忠，美丽的达莉娅（詹妮弗•康纳莉 Jennifer Connelly 饰）最终选择离婚。长时间的婚姻大战和子女抚养权的争夺让她疲惫不堪，当一切尘埃落定之时，达莉娅带着女儿赛西（艾瑞尔•盖特 Ariel Gade 饰）搬到纽约的路斯维特岛郊区，决定开始崭新的生活。　　母女二人所租住的公寓虽然稍显老旧，不过价格便宜。中介商...

罗密欧（莱昂纳多?迪卡普里奥 饰）与茱丽叶（克莱尔?丹妮丝 饰）在一个派对上一见钟情了，这个派对是为了庆祝茱丽叶找到了如意郎君。可是他们各自所在的家族是死对头，常常爆发冲突。罗密欧潜入了茱丽叶家的后院，两人互诉爱意，由于知道家族之间的不和是他们的障碍，所以他们在神父的帮 助下秘密完婚。茱丽叶的表兄泰华是个暴躁的人，他要跟罗密欧决斗可是罗密欧只想和平相处，罗密欧好友莫邱托想杀死泰华，却先被泰华杀死，...

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 　　一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不...

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