改编自家田庄子同名小说。拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴（かたせ梨乃饰）与小矶组麾下杉田组组长杉田杰志（世良公则饰）相恋，杉田则受命刺杀柿沼，引发两派抗争。...

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训...

　　刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。　　让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手...