城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母（金允珍 饰）为此十分内疚，经常幻觉女孩回到家中。为了掩盖自己的犯罪事实，凶手不放过任何一个对他有怀疑的人，事件演变为连环杀人案。这时，令凶手最为惶恐的是另一个女孩的出现，这个女孩竟与之前遇害的女孩长...

讲述了长时间思念对方却无法相见的男女之间的故事...

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东...