奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝（陈颖芝 饰）向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。　　一眉道长（林正英 饰）和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运...

一个异常残酷变态的奸杀犯背后，其实亦有一段令人心酸的故事。影片主角康仔少时活泼天真，但是父母不和，常把康打骂发泄，后来康辍学，亦沾上不少恶习，结识了四个无恶不作的朋友，并邂逅天真聪慧的少女阿琪，燃起做人的信心，但好景不长，琪被一外籍青年奸杀，康大受打击……......