故事发生在民国年间，为了寻找失踪已久的父亲的下落，青年马利（吴建豪 饰）只身一人来到了车水马龙的繁华大都市上海，进入了当地的拳馆工作。在这里，马利结识了名为标发（林子聪 饰）的同乡。 　　标发没什么大本事又唯利是图，终于在一次投机取巧之中被黑帮老大卓义（田启文 饰）的手下逮个正着，而无辜的马利则被牵扯其中，两人遭到了黑帮的追杀。在武功高强的耶叔（梁小龙 饰）等人的帮助下，马利总算化险为夷，之后，他...

　　清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。　　日本皇军代表山本一郎到达...

　　清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛。与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃。　　日本皇军代表山本一郎到达...