远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠，于是举族远迁，将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下，波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点，还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者，她思念被抓走的母亲，于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧，小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在，他不久前用手中的仪器...

　　蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满，但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨，幸好友兵蚁威的保护，瘦弱的Z才不会被欺负。一次偶然机会，Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉，宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的。在俱乐部里，宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份，跑去和威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面。曼将军不仅是个战争狂人，对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋。Z被派上了战场...

依旧晴朗的一天，平先生正和儿子阿波闲聊天，这时阿波的师傅走进门来，向他通报一个好消息：宫中即将召开冬季庆典，近30位来自全国各地的武术家接到了邀请。不过阿波不会以武术家的身份参加，而是庆典的主持人。正所谓皇家的规矩大，一切尚未开始，一堆条条框框就摆在眼前。这还不算，阿波还要担任评判官选出优秀的厨师为武术家们掌勺。从来都与老爸共度节日的阿波希望平先生借此来到宫中一起过节，不过平先生不愿放弃那些以餐馆...