平成元年四月，辽西中学学生日高一平与对手（同时也是其好友）黑木凯争夺日本武道大赛冠军。比赛正进行到白热化之时，二人被一阵白光包围，同时消失。待一平醒来，发现自己来到一片完全陌生的世界——天空界。时破坏神湿华蠢蠢欲动，为保护祥和安宁的天空界，调和神惠明......

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　　1987年，由于德间书店的media mix企划，计划将西谷史于1986年发表的小说《デジタル デビル ストーリー 女神转生》（Digital Devil Story: Megami Tensei）跨足于多媒体领域，因此在1987年，发售了OVA版的“デジタル デビル ストーリー女神转生”。...

　　1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她...