雷切尔在一次聚会上认识了专栏作家马克，两人一见钟情，很快坠入爱河，于是马克向雷切尔求婚，但是雷切尔因为一次失败的婚姻，对婚姻很恐惧，但她终于还是被马克的真情感动，和马克结了婚，但是雷切尔还是发现马克是个大众情人....

故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教...