在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...

　　初露头角的摄影师克洛伊(奥里)来自一个失败的爱情家庭。在当地的跳蚤市场，她无意中发现了一本上世纪70年代的旧相册，里面记录了一对幸福夫妻(辛德尔和巴博)的理想爱情故事。由于无法找到自己的“真爱”，她开始在专辑中寻找这对夫妇，并证明了真爱的存在。一路上，她遇到了Gabe Sinclair (Macfarlane饰)，一个神秘但迷人的酒保，他抓住机会加入了Chloe的使命，很快发现自己爱上了她。在...