直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢，两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在，他不时地回忆起山区群...

　　魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪。长大的艾碧嘉体内的魔法力量渐渐苏醒，她是否能逃过一劫？...