比利（卢克·本沃德 Luke Benward 饰）是一个可爱的十一岁男孩，跟随着父母的脚步，他搬到了一座名为邓肯威尔的小镇里，即将在这个被誉为“美国蚯蚓之都”的城镇里开始他新的生活。面对新的学校、新的同学、新的挑战，比利能否全力以赴呢？
比利首当其冲要解决的问题，就是如何和在这个学校里无处不在的昆虫共同生存。为了迅速赢得同学们的信赖，比利想出了一个“妙招”，那就是宣布自己将在一天之内吃十只毛毛...
伊桑（马克·杜普拉斯 Mark Duplass 饰）和索菲（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）结婚多年，彼此之间的感情由浓转淡，最终陷入了僵局之中。为了挽回他们的婚姻，两人决定去咨询爱情专家，在爱情专家的建议下，伊桑和索菲来到了一个神秘之地度假，爱情专家告诉他们，曾经来这里度假的夫妻们最终都收获了美满的婚姻。
在度假村，伊桑和索菲遇见了另一对夫妻，让两人感到震惊的是，这对夫妻的...
1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼...
