艾芙琳（齐雅拉·德安娜 Chiara D'Anna 饰）和辛西娅（西瑟·巴比特·科努德森 Sidse Babett Knudsen 饰）是一对热恋中的同性情人，彼此之间感情十分亲密。然而，艾芙琳拥有着异于常人的性癖，总喜欢玩一些类似于角色扮演的性感游戏，在恋人的要求下，辛西娅化身为对艾芙琳千依百顺的女仆，承受着艾芙琳近乎于虐待和折磨的挑逗，而对于这一切，艾芙琳显然乐在其中。 　　艾芙琳想不...

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……...