乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……...

1940年代纽约的两个犹太青少年作为游乐场的竞争对手相遇。在意外伤害了鲁文后，丹尼在家里打电话给他道歉。他们的警惕变成了迷恋和亲密的友谊，因为每个人都发现并欣赏对方的差异。鲁文经验丰富，务实，世故;而丹尼聪明而神秘，在某些事情上非常博学，但在其他事情上却非......