影片讲述了4名知识青年的人生经历。民族音乐专家纪光明受邀回到爱恨20多年的县城，在收集花灯资料过程中巧遇知青时代的恋人徐静茹的女儿——王明静，由此引出20年前上山下乡的回忆……...

白马山山清水秀风景迷人，这里冬无严寒夏无酷暑，在南麓有一个地方叫白马峒，居住着一群以茶、猎为生的人，他们热爱生活与世无争。突然有一天，他们发现赖以为生的茶树一夜之间枯萎了，随后几天峒里的人也接二连三的无故失踪。谢安自小峒里长大，突发的变故让他十分焦虑。他决心找到原因，于是四处寻找峒里失踪的人和解决茶树枯萎的办法。阴差阳错中，谢安把灵儿施救茶树的宝瓶送给了三娘。喜怒无常贪得无厌的老树仙又偷走了谢安的...