圆空和尚（王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰 饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六登 饰）率清兵与曲凤舞（董洪林 饰）等里应外合攻打...

根据宋悟刚小说《东方大侠》改编。 　　清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决定举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购买枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁负责运出国境，交到孙中山先生手中。由于路途遥远、局热动荡，同盟会请来武艺超群的武林少侠余精武随行护宝。清廷查知此行，派出鹰犬，暗中跟踪，企图人财并获……...