因为一起意外悲剧，寡妇贝丝带着两岁大的儿子劳文，来到一幢遗世独立的海边小屋，试图缓解失去丈夫的伤痛，诡异难解的怪事却接二连三发生，例如半夜听到墙壁钻孔的噪音，或是一群形容枯槁的陌生人在海滨盯着他们的房子。贝丝不确定这些怪事究竟是自己的想像，还是真有其事，直到某日，海滩的一名年轻女孩向贝丝传递警告：此地徘迴着尚未安息的亡灵，而他们一直在看着你儿子……...

伦敦频频遭到无政府主义者的破坏，元凶是巴沙电影院的老板维洛克，电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德……...